노래 경연 중 서머 문은 정체성 혼란, 가족 갈등, 배신에 직면하고 키 가문의 상속녀로 밝혀진다. 어머니 피오나 퀸과 재회하고, 로라 셴과 다이애나 키는 권력 다툼 중 음모와 배신으로 감옥에 간다. 서머와 네이선 노스의 관계는 장애물에 부딪히며, 이야기는 가족 원한, 복수, 회개를 중심으로 한다. 진실이 밝혀지자 모두의 운명이 바뀐다.
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